國內宏觀

6月28日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年06月28日06:21   來源:西本新干線
摘要:6月28日西本宏觀及行業要聞早餐

1、第二輪中央生態環保督察將于近期啟動

生態環境部副部長翟青27日在國新辦舉行的新聞發布會上表示,第二輪第一批中央生態環境保護督察進駐的準備工作已經基本就緒,將于近期啟動。第二輪中央生態環保督察將從2019年開始,用三年時間完成新一輪督察全覆蓋,2022年將對一些地方開展督察“回頭看”。

2、落實環保督查:既查不作為 又查亂作為

27日,環境部副部長翟青在國新辦發布會上表示要在“雙查”上下功夫。既查生態環境違法違規問題,又查違法違規決策者和監管者;既查不作為、慢作為,又查亂作為、濫作為,特別是以督查整改為名行“一刀切”之實的生態環保領域形式主義、官僚主義問題。

3、環境部副部長:“一刀切”是對生態環保的高級黑

新一輪環保督察近期將啟動。生態環境部副部長翟青稱,第二輪督察要把國務院有關部門和中央企業納入督察范圍。他表示,“一刀切”對于生態環保工作而言是一種“高級黑”,要堅決反對。

國際新聞

1、澳大利亞貿易部長表示澳中合作符合兩國利益

澳大利亞貿易、旅游和投資部長西蒙·伯明翰26日在堪培拉表示,澳大利亞珍視與中國的長期伙伴關系,澳中合作符合兩國利益。

2、美關稅戰引發全球貿易萎縮 外界盼G20緩和緊張形勢

美媒稱,在二十國集團(G20)領導人準備在日本召開會議之際,全球貿易量今年再次下滑,表明美國上調關稅以及全球其他貿易壁壘正在給經濟增長潑冷水。據瑞銀集團經濟學家估計,如果新關稅措施付諸實施,整體關稅水平恐怕將回到2003年的水平。為各國企業運送汽車、服裝、電子產品及其他工業制成品的海運行業將遭受重大沖擊。

3、特朗普要求印度撤銷對美報復性關稅

美國總統唐納德·特朗普呼吁印度撤銷對美國商品加征的“不可接受”的關稅,在他與印度總理莫迪計劃的會晤之前加大了對印度的施壓。“印度多年來一直對美國征收非常高的關稅,最近甚至進一步提高了關稅,”特朗普發布推文稱。印度在本月早些時候提高了對核桃、豆類等一系列產品的關稅,這是特朗普首次對印度的這一行動直接回應。

4、特朗普與普京將于28日在大阪會晤 擬持續一小時

據外媒報道,白宮發言人稱,美國總統特朗普將于大阪時間6月28日14時(北京時間13時)會見俄羅斯總統普京。此前特朗普稱,期待在大阪G20期間與俄羅斯總統舉行“很好的談話”。

5、澳大利亞:RCEP會談將于周五在墨爾本舉行

澳大利亞貿易部長Simon Birmingham的辦公室證實,有關區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的官方層面會談將于周五在墨爾本舉行。

6、歐盟與越南將簽自貿與投資協定 10年內基本實現零關稅

歐盟將在6月30日與越南簽訂自由貿易協定與投資保護協定。這將使歐盟企業在越南公共采購招標中,與越南本土公司享受平等待遇。歐盟委員會估計,協議將使歐盟對越南的出口在2035年之前增加29%,越南對歐出口將同期增加18% 。

7、豐田在印尼投資20億美元研發電動汽車

豐田汽車將在印度尼西亞投資20億美元研發電動汽車,但這些計劃將以混合動力汽車為起點。印尼海事協調部長與豐田汽車總裁豐田章男周四在日本大阪達成協議。豐田汽車公司表示,將會在今年至2023年期間加大在印尼的投資,直至投資金額達到20億美元。豐田認為印尼是電動汽車的主要投資地,計劃將從開發混合動力汽車開始。

8、歐元區6月經濟景氣指數跌至近三年來最低 為歐洲央行出手提供了理由

歐元區6月經濟景氣指數錄得103.3,不及預期值104.6,也低于前值105.1。這主要是由于行業高管的信心急劇下降,出現了約8年來的最大降幅。美國迫在眉睫的加征關稅威脅,進一步打擊了歐元區本已遭受重創的工業部門。

9、美國Q1消費者支出下修為增長0.9% 為一年來最低增速

美國商務部周四公布,消費者支出折合年率從增長1.3%下修至增長0.9%,為一年來最低增速。數據顯示,在貿易緊張局勢影響投資和促使美聯儲考慮降息前,消費者動力已經有所減弱。

10、經濟學家調查:美聯儲料分別于9月和12月降息25個基點

6月20至24日接受調查的受訪者表示,他們預計美聯儲將分別在9月和12月降息25個基點。在上周的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前,類似的調查顯示,經濟學家們預計年內僅降息一次,幅度為25個基點。

11、歐洲高溫天氣熱到德國限速 法國小麥或減產10%

歐洲近期遭遇熱浪襲擊。德國由于部分路面出現融化,政府要求多地限速120千米/時。法國很多學校因高溫停課,政府為需要幫助的人提供高溫緊急醫療服務。高溫還導致巴黎出現嚴重空氣污染。一位分析師表示,目前法國的熱浪可能導致小麥減產10%。

12、美股漲跌不一 波音拖累道指收跌

美股周四收盤漲跌不一,波音拖累道指收跌。投資者關注美聯儲降息前景以及即將召開的G20峰會。一位美聯儲官員稱還不確定是否需要降息。道指跌10.24點,或0.04%,報26526.58點;標普500指數漲11.14點,或0.38%,報2924.92點;納指漲57.79點,或0.73%,報7967.76點。

13、等待G20峰會 美油小幅收高0.1%

美國原油期貨價格周四小幅收高。但在G20峰會召開之前,對原油需求前景的擔憂情緒仍然籠罩市場。紐約商品交易所的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲5美分,漲幅0.1%,收于59.43美元/桶。倫敦布倫特原油期貨下跌14美分,跌幅0.2%,報66.35美元/桶。

14、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2996.79

+20.51

+0.69%
深證成指9239.48+117.05+1.28%
創業板指1525.24+20.69+1.38%
道瓊斯

26526.58

-10.24

-0.04%

納斯達克

7967.76

+57.79

+0.73%

英國富時100指數

7402.33

-14.06

-0.19%

德國DAX指數

12269.89

+41.45

+0.34%

法CAC40指數

5493.61

-7.11

-0.13%

Shibor利率0.9615(%)-2.95BP——
美元指數

96.21

+0.03

+0.03%

美元人民幣(USDCNY)

6.8768

-0.0035

-0.05%

經資訊

1、PPP績效管理頂層文件出臺漸近

近期,多地新一輪政府和社會資本合作(PPP)規范政策集中發布,地方在實踐中不斷深化探索創新模式。據悉,PPP績效管理頂層指導文件已在業內征求過意見,出臺漸行漸近。業內指出,經過五年的發展,引資規模已經超過13.5萬億元的PPP模式正步入運營落地的關鍵期,同時也在加速邁進“績效為王”的新階段。

2、措辭微變,央行強調“適時適度實施逆周期調節”

中國人民銀行貨幣政策委員會2019年第二季度(總第85次)例會指出,適時適度實施逆周期調節,加強宏觀政策協調。穩健的貨幣政策要松緊適度,把好貨幣供給總閘門,不搞“大水漫灌”,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配。中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼表示,貨幣政策的措辭發生微妙變化,意味著下一步貨幣政策調整的頻率可能加大,但是不會出現“大水漫灌”。

3、基建托底 一系列穩投資舉措落地可期

穩投資是下半年經濟工作重點之一。近期,監管層及多省份密集開展穩投資調研和督導,多地重大項目投資密集批復開工,數萬億元基建投資蓄勢待發。專家認為,穩投資仍是政策發力重點。展望下半年,專項債發行將提速,資本金比例有望下調,逆周期調節有望再發力,財政、貨幣等一系列穩投資舉措落地可期。

4、外匯局公布2019年一季度我國國際收支平衡表

2019年一季度,我國經常賬戶順差3307億元,資本和金融賬戶順差2615億元,其中,非儲備性質的金融賬戶順差3292億元,儲備資產增加676億元。2019年3月末,我國對外金融資產73817億美元,對外負債54306億美元,對外凈資產19511億美元。

5、外匯局:5月我國國際貨物和服務貿易順差1834億元

2019年5月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入15719億元,支出13886億元,順差1834億元。其中,貨物貿易收入14363億元,支出11017億元,順差3346億元;服務貿易收入1357億元,支出2869億元,逆差1512億元。

6、商務部:不可靠實體清單制度的細節將于近期公布

商務部發言人表示,關于什么企業會被列入不可靠實體清單,有關的制度的具體細節,我們將于近期公布,總體來說,我們會綜合考慮以下因素,一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖斷供或者其他歧視性措施的行為,二是否基于非商業模式,違背市場規則和契約;三是該實體行為是否對中國企業或相關的產業,造成實質損害,四是該實體行為是否對國家安全構成威脅,或者潛在的威脅。

7、發改委發布關于全面放開經營性電力用戶發用電計劃的通知

各地要統籌推進全面放開經營性電力用戶發用電計劃工作,堅持規范有序穩妥的原則,堅持市場化方向完善價格形成機制,落實清潔能源消納要求,確保電網安全穩定運行和電力用戶的穩定供應,加強市場主體準入、交易合同、交易價格的事中事后監管。

8、1-5月我國企業簽訂服務外包合同額4820.1億元人民幣 增長19.3%

6月27日,商務部服貿司負責人介紹了2019年1-5月服務外包發展情況。商務部業務統計,2019年1-5月我國企業簽訂服務外包合同額4820.1億元人民幣(幣種下同,折合722億美元),執行額2848.2億元,分別增長19.3%和7.5%。其中離岸服務外包合同額3061.1億元,執行額1727.1億元,分別增長20.1%和6.4%。

9、2019年1—5月份全國規模以上工業企業利潤下降2.3% 降幅收窄

1—5月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額23790.2億元,同比下降2.3%(按可比口徑計算,考慮統計制度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重復數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響,詳見附注四),降幅比1—4月份收窄1.1個百分點。

10、國家統計局:5月主要裝備制造業、煤炭行業利潤回暖,高技術制造業、戰略性新興產業利潤增速由負轉正

2019年5月份,全國規模以上工業企業利潤總額同比增長1.1%,增速由負轉正(4月份為同比下降3.7%)。5月份,規模以上工業企業營業收入同比增長5.0%,銷售增長明顯加快。主要裝備制造業、煤炭行業利潤回暖,費用增速有所回落。規模以上高技術制造業、戰略性新興產業利潤同比分別增長6.2%、6.7%,增速分別比全部規上工業高5.1、5.6個百分點,4月份分別為下降15.1%、8.4%,高技術制造業、戰略性新興產業利潤增速由負轉正。

11、央行27日開展25億元央票互換操作 期限1年

為提高銀行永續債的流動性,支持銀行發行永續債補充資本,2019年6月27日中國人民銀行將開展2019年第二期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為25億元,期限1年,面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標,費率為0.25%,首期結算日為2019年6月27日,到期日為2020年6月27日(遇節假日順延)。

12、7月1日車購稅法施行稅負上漲?稅務局提醒勿信謠言

借著7月1日起車購稅法正式施行,一些汽車經銷商為了刺激汽車銷售宣稱,新法實施后10萬元新車車購稅將從8600元漲到1萬元。一些銷售甚至說車購稅稅率從8.5%漲到10%。國家稅務總局武漢市稅務局第二分局相關負責人告訴記者,車購稅法實施后車購稅的稅率和計算方式并沒有實質性的變化,更不會導致購置稅上漲。多交車購稅的說法純屬誤導,請各位購車人不要被謠言忽悠了。

地方動態

1、河北:高質量發展“顏值”躍上新高度

河北省政府新聞辦日前發布:2018年全省空氣質量為6年來最好,今年5月份達到國家環境空氣質量二級標準。2013年以來,河北累計壓減鋼鐵產能超過1.5億噸,今明兩年繼續壓減3000萬噸左右。壓能、減煤、控車、治企、降塵、增綠等多管齊下、協同治污,全省PM2.5平均濃度由2013年108微克/立方米下降到2018年56微克/立方米,天藍、地綠、水秀的美麗河北正在逐步變為現實。

2、第三環境監察專員辦對唐山古冶區開展大氣污染解剖式專項督察

因唐山市古冶區空氣質量持續惡化,省生態環境廳第三環境監察專員辦公室于2019年6月12日至20日對該區開展了大氣污染解剖式專項督察。第三專員辦將對古冶區大氣污染綜合治理工作及空氣質量改善情況重點關注,并適時開展后督察,嚴防問題反彈。

3、2019川商發展大會簽約項目總額逾3227億元

近日,2019川商發展大會開幕式暨川商發展項目合作協議簽署儀式在成都舉行,共簽約項目465個,簽約項目總額3227.65億元。

4、農商行首家 重慶農商行資產規模邁過萬億大關

從重慶農商行相關負責人處獲悉,該行資產規模已于日前正式突破10000億元大關,成為全國首家萬億級農商行。截至去年末,國內共有24家萬億級銀行,包括6家國有大行、12家股份行,以及6家城商行。

5、山東:11.3億元推動新型城鎮化高質量發展

近日,從山東省財政廳獲悉,2019年山東省財政安排資金11.3億元,加快推進新型城鎮化建設,補齊城市建設管理短板。

6、世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋主塔順利封頂

滬通長江大橋南主塔順利封頂。至此,該橋兩座高達330米的主塔全部建成,標志著世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋建設取得了關鍵性進展。此次封頂的南主塔混凝土用量高達7.3萬立方米,鋼筋用量1.1萬噸,施工體量在世界橋梁建設史上極為罕見。

7、廈門要求小貸公司、網貸平臺加強對“租房貸”授信資質審查

廈門市地方金融監督管理局今日在其官網上發布消息稱,近期,少數房地產中介租賃機構與網貸平臺合作,在開展住房租賃業務時,以承租者名義辦理“租房貸”進行貸款集資,嚴重損害出租者和承租者合法利益,造成金融風險。并要求各小額貸款公司、網絡借貸信息中介機構加強對租房貸款授信資質審查,不得向沒有明確貸款意愿的借款人(承租者)辦理貸款業務,對非借款人本人面簽或未經授權的不得發放貸款。

8、海南住房再推新政 未落戶的急需緊缺人才可購一套房

6月27日下午,海南省新聞辦公室舉行海南省完善人才住房、購車政策新聞吹風會。會上透露,對于實際引進并在海南工作,但尚未落戶的各類人才在購車方面可以參照本省居民購車條件申請購買新能源小客車;對于實際引進并在海南工作但尚未落戶的急需緊缺人才,可按照本省居民同等條件申請購車。

9、成都“地王”易主 土拍價再創新高

今年5月,首次進入成都的禹州地產,曾以18400元/㎡摘得三圣鄉地塊,拿下成都“地王”,但僅一個月便易主。6月27日,成都兩新盤再現萬人搶房后,拿出兩宗住宅用地開拍。其中,青羊宗地由四川金雁以18512元/㎡競得,溢價48%,成都地價再次創下新高;武侯宗地則由保利地產以17190元/㎡競得,溢價69%。據悉,今日出讓的兩宗地重啟“限價競買+續競自持租賃住房面積+抽簽競得”的拍賣方式。

10、杭州大賣地,上半年吸金1375億

根據相關統計,截止6月26日,今年上半年杭州出讓金額高達1375億,雖然僅次于2018年同期的1420億,但仍然領跑全國土地市場。根據克爾瑞,杭州土地市場在一季度出現回暖苗頭后,二季度持續升溫,雖然受溢價封頂的限制,地塊溢價幅度有所收窄,但熱門板塊地價仍然高企,參拍企業眾多,自持地塊增加,土地市場重回自持時代。

11、北京三地攬金逾120億

6月27日,北京以拍賣的方式出讓3宗住宅用地,地塊分別位于分別位于石景山區、順義區、平谷區,地塊總面積為21.99萬平方米,總起始價達到105.68億元,最終,三宗地塊成功出讓,總攬金120.33億元。

12、武漢土拍一日吸金93.5億元

6月27日,湖北武漢集中出讓12宗地塊,一日吸金93.5億元。其中,5宗地塊競拍到最高指導價,進入熔斷階段,并將在28日進行現場競配建;6宗地塊成功出讓,競得人分別為聯發集團、華潤置地、中鐵、招商蛇口、中石化;另有一宗地塊流拍。

13、合肥132.44億出讓13宗地塊

6月27日下午,合肥共計15宗地塊公開出讓,總面積1606.63畝,總起拍價71億元。其中濱湖2宗,長豐2宗,肥東3宗,廬江3宗,巢湖5宗。據了解,當日合肥土拍成交的地塊共計13宗,約1355.351畝,攬金132.436億元,廬江、巢湖均未達底價而流拍。

證券投資

1、滬指縮量震蕩爭奪3000點 5G、國產芯片概念午后走強

周四,早盤滬深兩市跳空高開,指數在證券、保險和白酒等權重板塊帶動下震蕩拉升,盤中漲幅超過1%,貴州茅臺一度站上1000元大關,個股賺錢效應逐漸回暖。午后指數再度縮量橫盤震蕩,情緒指標有所回落,科技股表現相對較強。從板塊上看,白酒、5G和國產芯片等板塊漲幅居前,石油、電力和有色金屬等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.69%,報收2996點;深成指漲1.28%,報收9239點;創業板指漲1.38%,報收1525點。滬股通全天凈流入10.8億元,深股通全天凈流入30.4億元。

2、中證-中財滬深100 ESG領先指數發布

中央財經大學綠色金融國際研究院與中證指數公司近日聯合發布中證-中財滬深100 ESG領先指數,目前該指數已正式上線顯示行情。中證-中財滬深100 ESG領先指數是繼滬深300綠色領先指數、中財-國證深港通綠色優選指數后,中財大綠金院發布的全新的以ESG為核心投資理念的股票指數,以期豐富和完善當前國內ESG相關指數體系。

3、一天新增10家創新高 科創板受理企業達141家

科創板的推進工作正如火如荼進行,擬沖刺科創板的企業不斷擴容。6月27日晚間,上交所官網顯示,共有10家公司科創板上市申請獲受理,這是目前單日受理企業數量最多的一次。至此,科創板受理企業數量已達141家。

4、券商上半年攬進傭金同比增34% 已達去年全年七成

今年以來,A股成交額的“絕地反擊”直接影響了券商的傭金收入。據東方財富Choice數據統計顯示,截至6月27日,A股6月份成交量為8509.74億股,成交額82993.99億元;B股成交量5.86億股,成交額31.5億元;基金成交額265.43億元。

1、發改委:5月環渤海動力煤價格指數同比增長1.3%

國家發改委6月27日公布的數據顯示,2019年5月,我國完成原煤產量3.12億噸,比去年同期增長3.5%;環渤海動力煤價格指數為579元/噸,比去年同期增長1.3%。

2、中鋼協:6月鋼材社會庫存情況分析

2019年6月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比降幅有所收窄。本月庫存總量1219萬噸,環比減少51萬噸,下降4.0%;其中鋼材市場庫存總量1131萬噸,環比減少46萬噸,下降3.9%,港口庫存88萬噸,環比減少5萬噸,下降5.2%。

3、中鋼協:5月份重點統計企業板帶材產銷情況分析

5月份中厚板軋機、熱連軋機日產量環比繼續上升,冷連軋機日產量環比有所下降,熱軋、冷軋產品價格環比仍呈上漲走勢。重點品種中,汽車板累計產量降幅繼續擴大,家電板產量增幅也有所下降。

4、天津港推進煤炭運輸“公轉鐵”打造綠色港口

助力京津冀大氣污染治理,天津港近年來推進進港煤炭運輸由公路改為鐵路,同時組織出一套鐵路敞頂集裝箱煤炭集發運新模式,化解中小客戶發運難題。使天津港整個煤炭運輸過程變得更加環保、高效。天津港股份有限公司業務部丁博表示,推進煤炭“公轉鐵”是天津港加快建設世界一流綠色港口、智慧港口和樞紐港口的重要戰略舉措。

5、重慶鋼鐵回購計劃實施完畢

重慶鋼鐵6月27日晚間公告,截至當天,公司以集中競價交易方式已累計回購股份數量為3150萬股,約占公司總股本的0.3532%,成交價格區間為1.88元/股至2.13 元/股,均價1.975元/股,累計支付總金額為6222.3734萬元(不含交易費用)。至此,公司回購的資金總額已達上限,本次回購股份方案實施完畢。

6、馬鋼股份:馬鋼集團國有股權無償劃轉獲國資委批準

馬鋼股份6月27日晚公告,安徽省國資委將向中國寶武無償劃轉其持有的馬鋼集團(公司控股股東)51%股權。公司近日收到馬鋼集團轉來的國務院國資委的批復,國務院國資委同意此次劃轉。

7、倫銅持穩,投資者對需求面持謹慎態度

LME期銅收平,報5988美元/噸。LME期鋁收跌1.6%,報1790美元/噸。LME期鋅收跌1.2%,報2475美元/噸。LME期鉛收漲0.6%,報1941美元/噸。LME期鎳收漲1.8%,刷新最近10周收盤高位至12710美元/噸。LME期錫收漲0.4%,報18850美元/噸。

8、國內商品期貨夜盤漲跌互現

周四,國內商品期貨夜盤漲跌互現,燃油漲逾2%。焦炭收跌1.48%,焦煤、動力煤分別收漲0.65%、0.30%。鐵礦石收漲1.16%,盤中刷新逾五年來新高。豆油、菜油分別收漲0.11%、0.38%,棕櫚油收跌0.05%。豆粕、菜粕分別收跌0.21%、0.70%,大豆收漲0.20%。滬金、滬銀分別現跌0.21%、0.46%。上期所夜盤,螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.12%、0.69%。橡膠收跌0.82%,瀝青收平。原油期貨1908合約夜盤收跌0.49%,報448.80人民幣/桶。

9、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數

4200

00
西本焦炭指數1890

0

0

西本鋼坯指數

3620

+20

+0.56%
西本廢鋼指數2550

0

0

西本煤炭指數

553

0

0

西本水泥指數

482

0

0

FTZ指數

791

+13

+1.67%

螺紋19104030-5-0.12%
熱卷19103913-27-0.69%
鐵礦1909831+9.50+1.16%
焦煤19091392+9+0.65%
焦炭19092064-31-1.48%
NYMEX原油59.28-0.10-0.17%
LME銅36002.5+5.50+0.09%
波羅的海指數(BDI)1340+23+1.75%
62%進口礦指數116.35+1.60+1.39%
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